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Pensionierungsplanung

Es ist sehr wichtig, sich frühzeitig und umsichtig mit den finanziellen Aspekten nach der Pensionierung zu befassen. Hier profitieren Sie vom Fachwissen unserer Spezialisten, die Sie neutral und Produkte unabhängig beraten. Wir zeigen Ihnen auf eine leicht verständliche Art, wie Sie Ihren dritten Lebensabschnitt am besten organisieren.

Ablauf / Kosten

1. Beim kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch wird der Umfang der Planung definiert. 
2. Die Ausarbeitung von zwei Szenarien kostet CHF 750.–.
3. Weitere Anpassungen/Szenarien werden nach Aufwand (CHF 150.–/Stunde) verrechnet.


Erhalten Sie Antworten auf folgende Fragen:


Habe ich den Überblick über meine finanzielle Situation?

Kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten?

Wie viel Rente erhalte ich im Alter?
Soll ich die Rente oder das Pensionskassenkapital beziehen?

Muss ich nach der Erwerbsaufgabe eine Einkommenslücke aus dem Vermögen decken?

Wie kann ich meine Angehörigen absichern?

Wie kann ich meine Steuern optimieren?